Wichtige Information für Rentner mit US-Pension – Veränderungen ab Januar 2010
Ab dem 1. Januar 2010 wird die Pensions Administration in USA von Hewitt zu Vanguard wechseln. Hierzu haben Sie bereits oder werden Sie in den nächsten Tagen ein Schreiben von Vanguard erhalten.
Welche Auswirkungen hat der Wechsel für Sie?
Es geht hier lediglich um den Wechsel des Administration-Providers. Wir gehen davon aus, dass die US-Pension auch weiterhin pünktlich gezahlt wird. Sie müssen nur die Formulare (W-8BEN und Tax Form Return Cover Letter) zurück schicken, siehe nachfolgend.
Was ist das W-8BEN Formular?
Dieses Formular gilt zur Steuerbefreiung in USA. Soweit Sie keine US-Staatsangehörigkeit haben oder in USA leben, müssen diese ein sogenanntes W-8BEN Formular ausfüllen und unterschreiben. Mit diesem Formular werden Angaben erbeten, die die US-Steuerbehörde benötigen um eine Steuerbefreiung zu erwirken.
Was müssen Sie beachten?
Bitte das W-8BEN Formblatt ausgefüllt und unterschrieben bis zum 11. Dezember 2009 zurück schicken (an Vanguard in USA). Dies gilt für alle Rentner, die keine US Staatsangehörigkeit haben und in Deutschland leben. Bitte fügen Sie ebenfalls das mit dem Anschreiben aus USA beigefügte folgende Schreiben „Tax Form Return Cover Letter“ bei, mit dem Ihre Kontaktdaten angefragt werden. Darüber hinaus müssen Sie die Plannummer des Bayer Corp. Pensionsplan angeben.
Was passiert, wenn Sie die Formulare (insbesondere W-8BEN) nicht abschicken?Vanguard ist aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dann verpflichtet, 30% Steuern einzubehalten. Deshalb ist es sehr wichtig, das Formular schnellstmöglich zurückzuschicken.
Warum müssen Sie das Formular noch mal zur Verfügung stellen, obwohl Sie dieses bei Beantragung der US-Pension (über Pensions) auch bereits ausfüllen mussten?Die aktuelle Vorlage ist aufgrund rechtlicher Bedingungen der Steuerbehörde in USA (Inland Revenue Service) notwendig.
Sie kennen Ihre US Social Security Number nicht mehr?
Bitte wenden Sie sich an unsere Serviceline 0214/30-21212
Was ist mit den restlichen Formularen (W-9 und W-4P) zu machen, müssen diese auch ausgefüllt werden?
Nein, die Formulare müssen nur von US Bürgern, die im Ausland leben, ausgefüllt werden oder von Rentnern, die in USA leben.
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